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IDC:預測2016年,台灣系統架構軟體市場規模將破100億元

根據IDC(國際數據資訊)2012年下半年亞太區最新軟體追蹤報(IDC Asia/Pacific Semiannual Software Tracker, 2012 2H)研究顯示台灣區2012全年系統基礎架構軟體 (System Infrastructure Software) 市場營收總計新台幣 85.7億 (含軟體授權及維護,不含服務),比2011年成長3.3%。若扣除作業系統與子系統軟體,則營收總計為新台幣48.8億,比2011年成長13.5%。

根據IDC 的預測,2016年時台灣區系統架構軟體市場規模將達新台幣104.0億元,年複合成長均值為3.9%。若扣除作業系統與子系統軟體,則市場規模將達新台幣75.3億元,年複合成長均值為9.1%。

就次級市場(Secondary Market)來區分台灣區系統基礎架構軟體市場2012全年的營收分配,系統軟體(System Software)目前仍佔最大部分,為62.0%(見圖一)。目前台灣市場系統軟體的組成有75.9%是屬於作業系統與子系統軟體。這是一塊成熟的市場,近幾年在台灣受到個人電腦與伺服器市場的衰退,年複合成長率轉為負數。相對地,與虛擬化相關的功能性市場(含虛擬機與雲端系統軟體(Virtual Machine and Cloud System Software) 以及虛擬化用戶端運算(Virtual Client Computing)) 2012年則呈現27.0%的年成長率。IDC 預測,在未來幾年虛擬化解決方案的成長力道仍然強勁,其佔整體系統基礎架構軟體市場的營收比,將從2011年的8.2%成長到2016年的21.5%。在台灣,VMware持續為這塊市場的領導廠商,市佔將近七成。

圖一:台灣地區系統基礎架構軟體市場2012全年營收分配:按次級市場分

 

資料來源:IDC系統基礎架構軟體追蹤半年報,2012 2H

台灣區系統基礎架構軟體市場的第二大塊為安全軟體(Security Software),佔21.6%。安全軟體主要由七類功能性市場組合而成,2012年的年成長率為14.1%,高出整體系統基礎架構軟體市場。其中,身分與存取管理 (Identity and Access Management)以及安全與弱點管理(Security and Vulnerability Management)軟體在整體安全軟體的佔比逐漸增加,IDC預測將從2011年的16.1%成長到2016年的23.5%。目前台灣在這兩塊市場的前四強(HP、NetIQ、 Symantec與IBM)競爭激烈,市佔率非常接近;並且在四強之後,還有一長串的廠商名單積極搶入。另一方面,安全軟體中最大的功能性市場為端點安全(Endpoint Security),目前台灣市場仍然是由趨勢科技(Trend Micro)主導,市佔超過四成。

對於安全軟體的高成長率以及功能性市場之間的消長,IDC 台灣資深市場分析師吳乃沛表示:「在大環境不確定性持續、資安事件頻傳與資安法規不斷修訂以及雲端運算與IT消費化的趨勢下,企業面臨的法律責任不斷擴張,各類IT環境與相關風險也日益複雜。這迫使台灣的企業,在顧及成本考量與提高安全性的前提下,必須轉向更聰明的智能安全解決方案,來改善他們的操作管理,減輕營運風險以使組織的資訊安全更有效落實。」

至於在2012年整體基礎架構軟體成長率第二高的次級市場,系統與網路管理(System and Network Management) 軟體,2012年的年成長率為15.8%。成長的力道主要來自於與虛擬化及自動化管理相關的系統可預測性需求。這反應在以下幾個成長最快的功能性市場表現:工作排程與自動化(Workload Scheduling and Automation, 33.9%),效能管理(Performance Management, 19.8%)以及變更與配置管理(Change and Configuration Management, 14.7%)。從廠商競爭的角度來看,IBM與BMC過去以來都是這塊市場的領導廠商,主要在於他們廣泛的產品能夠涵蓋大型主機與分散式系統的管理。然而,隨著大型主機逐漸式微,分散式系統廠商像是Microsoft、HP與VMware 等的市佔率逐漸攀升。此外,也有許多新興廠商在其他區域市場取得戰績而有興趣進軍台灣市場,例如 Flexera Software、Splunk、Dell等。

有關2013年台灣區系統基礎架構軟體市場的發展,吳乃沛表示:「雖然成長率還是會受到經濟低迷和不確定性的影響,但整體系統基礎架構軟體市場的未來前景仍然樂觀。近年來,台灣政府積極推動各產業轉型,而大多數的產業轉型都十分依賴IT的升級。因應未來IT產業升級到第三平台以及第二波虛擬化 (網路虛擬化與儲存虛擬化) 所帶來的複雜管理需求,先進的自動化解決方案、即時的效能追蹤與產能分析、社交網絡技術乃至減輕各類風險的智能資安軟體,都將從中獲益。」

 以下是IDC 認為短期未來台灣系統基礎架構軟體主要的發展方向:

  1. 隨著第三平台興起,雲端運算與融合式系統策略的日趨穩定,系統基礎架構軟體市場將開始定義新典範。由於廠商之間的激烈競爭,在面對如何利用新工具來建立明確發展策略的課題上,企業用戶將面臨前所未有的廣泛選擇與龐大壓力。
  2. 傳統系統基礎架構的功能性市場界線日趨模糊。以儲存軟體為例,有越來越多的企業,願意採用以雲為基礎的儲存服務,來解決公司快速增加的備份、歸檔以及資料共享等需求。而雲端儲存解決方案,也打破傳統對軟體產品功能性市場的分類,因為它既是儲存,同時也是文件共享。
  3. 有關廠商鎖定(lock-in)與開源平台的爭議,兩方都將面臨許多挑戰。對於大多數的客戶而言,仍然會因為服務層級、整合成本、提供加值服務與應用程式架構(application framework)等,而有一定程度的廠商依賴。另一方面,當開源平台近來得到開放原始碼社群以及多家廠商的支持而引起市場關注時;編碼的穩定度與功能、定價模式、部署與支援模式、更新、兼容性以及整合等問題,仍然需要得到進一步的解決。

photo credit: ocean.flynn via photopin cc

台灣科技大學MBA碩士班學生,來自文化氣息濃厚的台南,對於社會創新、互動設計與服務設計有興趣,目前努力學習中。Just do it!